肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又...
母亲去世，父亲失踪，虔诚的教徒罗茜（玛卡蕾娜·戈麦斯 Macarena Gómez 饰）和妹妹妮娜（纳迪娅·圣地亚哥 Nadia de Santiago 饰）过着相依为命的生活。罗茜患有广场恐惧症和严重的精神衰弱症，无法踏出家门一步，只能依靠吗啡来缓解身体和精神的极度不适。而出落的亭亭玉立的妮娜开始让罗茜渐渐感到一种妹妹会弃自己而去的恐慌。
某日，一位腿部受了伤的陌生男子卡洛斯（雨果·席尔瓦 ...