帮派分子Chas（詹姆斯·福克斯 James Fox 饰）是Harry Flowers的一名手下，在一次帮派争斗中，Chas杀死了一个叫Joey的人，只能逃亡。为了躲避Harry的追杀，他化名为Johnny Dean，假装是一名变戏法的，租了一所房子的地下室。房子的主人是 Turner（米克·贾格尔 Mick Jagger 饰），他和两个女人住在里面。Chas住在地下室的期间经历了一段奇幻的旅程。...
On Halloween, Mickey tells a tale of two witches-in-training, Minnie and Daisy, who must pass four tests to graduate from the With Academy in Happy Haunt Hills....