在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 M...
贝拉（克里斯汀?斯图尔特 Kristen Stewart 饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华（罗伯特?帕丁森 Robert Pattinson 饰）大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝（阿什丽?格林尼 Ashley Greene 饰）特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐...
西奥多（贾斯提斯·史密斯 Justice Smith 饰）是一位非常忧伤的年轻人，脑子里整天都徘徊着自我了断的糊涂念头，也有几次，西奥多试图将自杀的想法转变成为现实，但每到这个节骨眼上，总会发生一些事情阻碍西奥多踏进另一个世界的步伐。
维奥莱特（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）的姐姐去世了，和姐姐感情十分要好的维奥莱特陷入了痛苦和抑郁之中。正在念书的她迫不及待的期盼着毕业季的到来，如...