爱好天文的杰弗里（乔恩•海德 Jon Heder 饰）幼年丧父，这令他和母亲简（黛安•基顿 Diane Keaton 饰）之间更加互相依赖对方，已经29岁的杰弗里仍然和母亲住在一起，在父亲好友书店中的工作早已让他厌倦，但习惯了母亲照顾的杰弗里并没有改变生活的想法。简新近结识了一个男友麦特（杰夫•丹尼尔斯 Jeff Daniels 饰），二人的关系迅速发展，麦特不久就侵入了杰弗里的“领地”，此时刚结...
近来，令罪犯们闻风丧胆的联邦调查局探员特瑞（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）正在调查一个名为“密码杀手”的神秘人物，就在这个节骨眼上，突发的心脏病让特瑞不得不提前走下了工作岗位，在接受了心脏移植手术后，退休的特瑞选择远离危险的工作，来到了偏僻的乡下静养。
一转眼，两年过去了，一个名叫格莱夏埃拉（旺达·德·杰索斯 Wanda De Jesus 饰）的神秘女子的来访扰乱了特瑞平...